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华为又有新动静!北上资金低位布局特斯拉电池特刊(附股)

admin4年前 (2020-06-01)小米电池932

  消息面上,富临精工于5月22日晚公告,公司于近日与华为技术有限公司签订《车载减速器采购项目协议》,公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商。

  早在5月9日华为官方宣布,将携手18家车企发布“5G汽车生态圈”,加速5G在汽车产业的商用进程,共同打造消费者感知的5G汽车。企鹅就一直在跟踪华为汽车的动态。

  华为汽车产业布局传言由来已久,以前市场都等着消息石锤后来一波炒作,类似之前的海思概念、鲲鹏生态概念等等。但这一次,市场没了动静,主要有两点原因:

  华为将目光投向了比现有智能手机更大的市场:智能电动汽车。这也从侧面提醒投资者,智能电动汽车是下一个确定的风口。

  智能电动汽车,说白了,就是汽车电动化、电子化。华为的布局,意图也很明确,就是要打破目前安卓车机系统的垄断地位。据说,6月份上市的比亚迪汉也将搭载华为HiCar系统。

  而就在最近,有消息称,苹果将豪掷近190亿美元加码汽车研发,有意颠覆特斯拉。可见在未来,新能源汽车景气周期的趋势是十分明朗的。

  5月22日,工信部对近期申报的车辆进行公示。值得注意的是,此前被市场猜测将改用磷酸铁锂电池的特斯拉Model 3赫然出现在公示上。

  对比以前的三元锂电池来说;目前磷酸铁锂电池的充电循环次数可达2000次以上,而三元锂电池的充电循环次数只有800-1000次左右。由于动力电池使用寿命基本上决定了电动汽车的使用寿命,因此使用磷酸铁锂电池能使整车使用寿命得到大幅延长,有效提高车辆的性价比。

  当然,磷酸铁锂的优势是安全和成本低,劣势是能量密度低,不过近两年国家也不再鼓励车企一味追求高能量密度。如若能够得到推广,成车的成本必然会有所降低,更加有利于市场推广。

  我们可以选取特斯拉叠加磷酸铁锂概念的核心公司,用以达到共振的上行逻辑,优选资金加仓的品种,后文中也有相关案例供大家参考。

  当升科技(案例A)。公司 2019 年正极材料产量 1.51 万吨,其中三元正极 1.27 万吨,钴酸锂 0.24 万吨,销量 1.52万吨,同比降低 1.93%。正极材料业务收入 21.47 亿,同比降低 28.10%,收入下降较多主要是由于公司采用成本加成模式,上游钴价下降较多。三元材料毛利率为 17.35%,同比增加 1%,钴酸锂毛利率为 19.01%,同比增加 10.07%。去年公司海外客户占比持续增长,带动公司正极材料整体盈利能力提升。今年虽然疫情影响下游汽车销售,但我们预计短期疫情影响不改行业长期发展趋势,预计二季度起行业需求将持续好转。华创证券维持”推荐“评级。技术上来说,日线级别沿轨道线上行,当前已经突破上轨压力,资金加仓明显,后市有望突破上行。

  比亚迪(案例B)。随疫情逐步被控制,以及 4 月 23 日明确的 2020 年补贴政策,我们预计疫情消退后消费需求回暖,补在 7 月退坡将带来 5-6 月小幅集中消费的情况,2Q20 公司电动车销量有望大幅恢复。当前为公司基本面低点,伴随电动车政策落地、公司全新电池技术和 DM 技术推出,未来两年公司销量和利润率有望不断向上。华创证券维持“推荐”评级。技术上来说,日线级别小周期蓄势区域阶段,刚刚回抽箱体低位企稳,蓄势阶段资金加仓明显,后市有望突破上行。

  赣锋锂业(案例C)。公司从中游锂化合物及金属锂加工制造的起步,不断向产业链上下游拓展,形成垂直一体化的产业闭环,业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工、下游锂电池制造以及退役锂电池综合回收利用。目前,公司全球范围内拥有 9 大生产基地、2 大研发中心、掌控 8 处优质锂资源,已成为垂直一体化布局完善的锂电产业链龙头企业。中泰证券维持“买入”评级。技术上来说,日线级别维持上升趋势不变,走势回调支撑,成交量能有所放大,后市有望企稳延续趋势上行。

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