金蝶销售软件操作流程(急:有关金蝶软件的详细操作流程)
1.急:有关金蝶软件的详细操作流程
有好多是我们在做服务的时候做的总结，希望对你有帮助。
KIS使用流程KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分一、nbsp；系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个方面：1.新建帐套nbsp;nbsp;nbsp;2.帐套选项nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;3.基础资料nbsp;nbsp;nbsp;4.初始数据录入nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;5.启用帐套（一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别.。打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。用户名：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
nbsp;nbsp;nbsp；（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。（三）基础资料nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；会计科目：在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；功能：设置企业会计科目nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；科目的设置：1.nbsp；一般会计科目的新增设置2.nbsp；涉及外币业务核算的会计科目设置3.nbsp；挂核算项目的会计科目设置4.nbsp；数量金额式会计科目的设置nbsp；会计科目的增加：nbsp；点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
挂核算项目的会计科目的设置：在nbsp；会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。
币别再主窗口选择“币别”，单击“增加”KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理：固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐nbsp;nbsp;nbsp；核算项目nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门nbsp；、职员三个组别，运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；核算项目的增加：在主窗口选择增加。nbsp;nbsp;nbsp；初始数据录入nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；在主窗口单击“初始数据”按钮A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入B.外币科目的余额：注意切换录入币别C.核算项目的科目余额：直接录入D.数量金额辅助核算的科目：录入数量E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细F.往来业务核算：录入往来业务明细nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目。
2.金蝶财务软件操作流程是什么?
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。 二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。
2 HKD 港元 0。98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。 3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。 在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。 注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。 如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。 分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。 注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。
注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。 固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。
试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。
5、启用账套： 账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。 单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。
注意备份路径。 账套的恢复： 如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。
然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。 万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。
一、新建账套 在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存（在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套）。 下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。 完成，进入初始化。
二、初始化设置 1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7。2 HKD 港元 0。
98 2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。 在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。 在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算” 4、初始数据： 白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。 选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。 初始往来业务资料录入： 双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有。
3.金蝶财务软件的八大操作技巧具体是什么?
一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。
同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增，删除或引入摘要； 2、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 3、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 （慎用） 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末、用磁盘备份、插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末、用硬盘备份、文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的。
AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它，利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。 具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套； 八、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 4、F12回填计算器金额。
4.销售管理软件的操作流程步骤有哪些?
每个企业销售流程都会存在不同，所以管理流程也会有所差异，可参考一下智邦国际销售软件的管理流程：首先录入客户，销售人员领用并跟进客户，然后客户生成项目，销售人员在洽谈进展中记录项目进度，其次客户或项目都可直接生成报价，在报价管理中进行相应的报价优惠方式、次数设置，最后客户、项目、报价、合同都可直接生成合同，当然也可手动添加合同，完成审批，销售开单等。
如果遇到退换货，退货管理模块添加退货单，审批通过即可完成销售退款和退货入库。剩余就是售后管理了，可以通过短信、电话、QQ等方式进行售后回访，如遇到客户投诉、建议这些都可在售后模块进行管理。
当然这些流程都可以按照自己公司所需进行设置不同的流程。
5.金蝶K3软件财务业务流程是怎样的
K3软件财务业务流程： 1。
确保所有的系统都已在本期； 2。 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3。
不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）； 4。 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）； 5。
生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； 6。 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 7。
进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； 8。 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9。
检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 10。 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 11。
检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）； 12。 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）； 13。
有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）； 14。 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）； 15。
进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 16。 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； 17。
如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）； 18。 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 19。
引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； 20。 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）； 21。
核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）； 22。 检查在产品产量； 23。
核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24。 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）； 25。
引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）； 26。 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）； 27。
进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； 28。 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29。
查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 30。 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）； 31。
进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）； 32。 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）； 33。
将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）； 34。 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）； 35。
期末调汇（总账——结账——期末调汇）； 36。 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 37。
结转本期损益（总账——结账——结转损益）； 38。 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）； 39。
生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）； 40。 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。
以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。
