猎豹移动1Q15收入是6亿7200万元，超过指导区间的上限为3.3%，非GAAP净利润为7700万元和2252万元，我们预期，和市场预期的3550万元。

核心数据：

1）移动终端增长了4800万，达到4亿4300万，其中70.9%来自海外市场。

2）移动终端的移动比提高了23%，达到13亿。

3）移动终端收入增长584%，达到3亿6700万元，占55%，来自海外市场的收入占移动收入的70%。

4）为60万美元day.3q14海外移动端的收入是10万美元，而1Q14为0。

点评：uff1a

1）我们最关心的移动终端收入和移动终端茂比我们预期的要多，我们相信猎豹将能够实现2015的年收入增长100%和6亿移动终端的目标。

2）强大的移动端收入主要得益于移动广告，移动广告收入占revenue.1q15促进移动终端的总收入的89%，反映出在海外移动广告市场的豹纹运动的顺利进行。

3）2015，公司将加快自己的移动广告平台的建设，是提高自己的广告平台的措施是将5800万美元100%在period.mobpartner买暴徒伙伴将帮助猎豹移动）添加广告主资源；b）形成数据闭环；C）加强海外销售团队。

4）我们继续观察猎豹运动的前景，重申买入评级，目标价格和盈利预测都是重审。

误差校正


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